Chức năng CRM

• Tiềm năng: Thông tin về các khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp.

• Tổ chức: Thông tin về các công ty khách hàng của doanh nghiệp cũng như những đối tác.

• Liên hệ: Thông tin về người liên hệ của công ty khách hàng.

• Cơ hội: Những cơ hội bán hàng cần theo dõi.

• Hoạt động: Tất cả các công việc về cuộc hẹn, tiếp xúc khách hàng do người dùng cài đặt nhằm quản lý, theo dõi thời gian và công việc của mình.

• Lịch làm việc: Những công việc mà nhân viên phải làm trong thời gian gần giúp nhân viên dễ dàng quản lý và thực hiện.

• Chiến dịch: Thông tin về các chương trình tiếp thị.

• Hợp đồng: Hợp đồng với khách hàng.

• Tình huống: Thông tin về phản hồi, thắc mắc của khách hàng và giải pháp cho thắc mắc đó.

• Tài liệu: Nơi lưu trữ thông tin dùng chung cho cả doanh nghiệp.

• Email: hộp thư cá nhân cho mỗi người sử dụng.

• Sản phẩm: Những mặt hàng doanh nghiệp cung cấp, đơn giá…

• Báo giá: Những báo giá gửi cho khách hàng.

• Đơn hàng: Đơn đặt hàng của khách hàng.

• RSS: Lấy tin tức tự động giúp doanh nghiệp biết được nhiều tin về thị trường kinh doanh,…

• Dự án: Giúp quản lý những dự án và các công việc liên quan dự án.

• Bảo mật: Qui định về các thông tin bảo mật, vai trò và quyền hạn người sử dụng.